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四大區域經濟規劃有望出臺

發布時間:2010-1-16 21:53:17

區域振興規劃再度點燃資本熱情。WIND數據顯示,最近兩周以來,受區域振興規劃消息的刺激,西藏、新疆、四川和重慶板塊漲幅在所有地域板塊中最為明顯。其中,西藏板塊兩周內累計漲幅已達12.57%。

  分析人士指出,在未來一段時期,上述四個地區的國家級區域振興規劃有望出臺。國家發改委副主任杜鷹2009年底表示,下一階段地區經濟工作的一大思路是,圍繞重點地區開發開放,繼續組織編制重點地區區域規劃和政策文件,使區域空間開發格局更加系統和完善。
  西藏:經濟發展呈現良好勢頭
  1月8日,中共中央政治局召開會議,研究新形勢下推進西藏跨越式發展和長治久安工作。市場預期西藏區域振興規劃將不日出臺,受此影響,資本市場上西藏板塊近期走勢強勁。
  西藏自治區發改委副巡視員馬菁林1月11日稱,2009年以來,西藏全區經濟發展呈現出良好的發展勢頭,發展態勢明顯恢復,地區生產總值突破400億元,達到437億元,經濟增速達到12.1%,同比加快2個百分點。此外,產業結構明顯改善,第二產業增加值占地區生產總值的比重首次超過30%,旅游業快速增長,接待國內外游客突破550萬人次,同比增長1.47倍。
  新疆:充分發揮資源優勢
  市場關于新疆區域經濟發展規劃將出臺的預期同樣強烈,資本市場上的新疆板塊同樣走勢強勁。近兩周內,新疆板塊上市公司的平均股價漲幅達到7.19%。
  申萬研究所桂浩明認為,盡管現在還沒有看到有關方面正式推出有關新疆經濟發展的優惠政策,也沒有看到有當地完整的總體發展規劃獲得批準,但大家都有這樣的預期:鑒于新疆突出的戰略地位以及巨大的經濟發展前景,有關新疆區域經濟發展的新政策與措施一定會推出。
  他認為,新疆自然資源豐富,即“兩黑一白”。兩黑是指石油與煤炭,一白是指棉花,這都是國家重要的戰略物質。新疆區域經濟的振興,一定會在當地圍繞資源優勢做文章。
  桂浩明認為,從事建筑以及綜合類業務的企業也將充分受益。總體來說,新疆資源類企業是非常好的投資標的,如果當地區域經濟發展模式得以明確,并且能夠受到中央政策的支持,很可能是最直接的受益者。
  重慶:研究設立“兩江新區”
  重慶市政府網稱,國家發改委已完成《重慶“兩江新區”總體規劃方案》的修改工作,目前正準備上報。
  2009年2月5日,國務院發布關于推進重慶統籌城鄉改革發展的若干意見(國發3號文件),提出了認真研究設立“兩江新區”問題。這是中國首個內陸保稅港區。
  兩江新區的大致地理位置位于重慶北部新區和重慶兩路寸灘保稅港區,其中北部新區將建設成內陸開放型經濟示范區,形成高新技術產業研發、制造及現代服務業聚集區;而兩路寸灘保稅港區功能和有關稅收政策則比照洋山保稅港區的相關規定執行。
  分析人士指出,在政策設計上,重慶希望“兩江新區”能獲得政策的大力支持,比照上海浦東新區、天津濱海新區享受國家給予的有關優惠政策,并在土地、金融、財稅、投資、對外貿易、產業發展、科技創新、管理體制等領域賦予先行先試權,允許和支持試驗一些重大的、更具突破性的改革措施。
  成渝:區域合作將深化
  四川省常務副省長魏宏在2009年12月16日“實施西部大開發戰略10周年四川省建設成就新聞發布會”上表示,成渝經濟區發展規劃2010年肯定出來,并已經由(地方)政府層面的合作上升為國家制度層面的設計。
  2009年12月初,國家發改委證實,正在組織編制《成渝經濟區區域規劃》,將從國家層面明確成渝經濟區的功能定位、總體布局和發展目標,并提出促進成渝經濟區一體化發展的政策措施,推動區域合作向更深層次、更廣領域發展。
  國家發改委地區經濟司副司長陳宣慶2009年12月底在成都表示,當前和今后一個時期,加快成渝經濟區建設,不僅是兩省市自身發展的需要,也是國家深化改革和謀劃長遠發展的要求,具有十分重要的戰略意義。建設好成渝經濟區,必須高起點、高質量編制好《成渝經濟區區域規劃》,明確發展的總體要求,科學合理布局空間結構,以統籌城鄉為突破口,找準工作的著力點,促進一體化發展。(周婷) (來源:中國證券報)
  西藏板塊:區域主題投資下一站(附股)
  新年后第一周,區域性題材卻得到市場熱追,最為突出的就是海南板塊和新疆板塊。而炒作的催化劑仍然來自于相關的政策扶持。種種跡象顯示,本周區域性題材炒作將有望在西藏板塊上展開。1月8日,中央政治局召開會議研究新形勢下推進西藏跨越式發展和長治久安工作。會議強調,做好西藏工作事關全面建設小康社會全局,事關國家安全,事關中華民族根本利益和長遠發展。
  市場表現來看,西藏板塊個股風起云涌,我們認為,隨著資金涌入西藏板塊,后市該板塊相關個股還會有上漲空間。
  西藏自治區的發展思路一直是"中國特色、西藏特點",旅游、礦業、建筑建材、藏藥等特色優勢產業已成為帶動經濟發展的支柱產業。為進一步實現跨越式發展,自治區國資委一直在積極推進國有資本向經濟發展帶動性強的特色優勢產業聚集。我們認為,西藏板塊可以關注4大行業龍頭。
  一、西藏天路。大股東西藏天路集團主要承擔區內公路、橋梁建設任務和"安居工程",市場占有率在區內一直處于領先地位。
  二、西藏旅游。去年西藏旅游業迎來"井噴"式發展新時期。公司直接受益。
  三、西藏礦業。大股東有望變更為西藏盛源礦業集團,并整合西藏礦產資源。
  四、西藏藥業和奇正藏藥。西藏的藏藥資源全世界獨一無二,西藏國資委打算通過多種方式和渠道使藏藥產業在內地中藥行業占有一定份額,由于西藏藥業奇正藏藥兩家公司的控股股東均非西藏國資委控股企業,目前尚無法判斷誰將成為此次藏藥集團整合的資本平臺。而在做大做強藏藥的背景下,兩家公司都將受益。(錢江晚報,長城證券)
  區域經濟 新疆股是龍頭中的龍頭(名單)
  隨著海南國際旅游島規劃的獲批,市場對新疆大規模扶持計劃即將出臺的預期也日趨強烈。受此影響,近日新疆板塊表現強勢。
  扶持計劃預期漸濃
  有消息人士透露,由國家發展和改革委員會牽頭,包括財政、金融、稅務等諸多中央直屬部委近40個部門參與的龐大調研團已開赴新疆進行調研,此行目的旨在研究出臺有助新疆經濟平穩發展的舉措。而此前,證監會副主席劉新華一行也赴新疆部分上市及擬上市公司進行調研。"國務院多批人馬前往調研,說明發展民族地區經濟,才能做好民族團結工作。"昨日,申銀萬國分析師錢啟敏對記者表示。
  據了解,自1999年實施西部大開發戰略以來,新疆經濟實現了高速發展,自2003年至2008年,新疆生產總值連續6年保持兩位數增長。東方證券分析師王明旭認為,為了維護民族團結,未來中央將進一步深化西部的改革開放,啟動西部二次創業,并將陸續出臺一系列扶持政策,在"后金融危機"時期,通過體制創新來為西部"二次創業"輸入新動力。
  此外,另有消息稱,國家對新疆的大規模扶持計劃可能在2010年3月推出。隨著時間的推移,這一預期日趨強烈。
  新疆眾和成新龍頭
  目前新疆以資源產業為主導,呈現顯著的重工業"過重",煤炭、石油石化"超重"的工業結構。從區域經濟發展特征來看,資源得不到合理利用是新疆板塊存在的最大問題。在此背景下,錢啟敏認為,新疆板塊中,資源股和農業股機會更大。
  據了解,新疆板塊內的資源股主要包括新疆眾和、八一鋼鐵、中泰化學等,農業股則包括新農開發、冠農股份、中糧屯河等。
  不過,王明旭表示,新疆的基礎設施建設薄弱,基建股也值得關注。重點推薦天山股份、青松建化、新疆城建等。
  另外,錢啟敏表示,新疆板塊的龍頭已經從之前的新農開發轉為新疆眾和。該股近兩個交易日已經連續放巨量漲停,而昨日上證所的龍虎榜顯示,機構成為了該股漲停的"主力部隊"。有兩個機構席位排在了第一席和第四席,買入金額共近7000萬元,只有一個機構席位賣出不到2000萬元。
  公開資料顯示,華夏、廣發、海富通、博時等公司旗下都有基金進駐新疆板塊,而嘉實、南方、大成等公司非常看好新疆板塊,并在年度策略報告的區域振興主題中重點提及了該板塊。
  天山股份(000877):★★★★★
  催化因素:受益西部大開發,行業景氣周期到來。
  當地市場份額超過50%,未來市場會伴隨著區域經濟發展,重點基建工程較多,以及與中亞貿易的繁榮而伸至全國和中亞、東歐等。
  2010年增加3條生產線投產,總水泥產能預計將超過1750萬噸。而長三角地區房地產新開工面積投資回暖改善盈利能力。
  中泰化學(002092)★★★★★
  催化因素:注入煤礦,整合煤化工發展平臺,有可能受益于未來的西煤東運。
  我國氯堿行業龍頭,同時也是"煤炭資源大戶",已獲得探礦權的新疆準東煤田奇臺縣南黃草湖勘查區,同時,由新疆國資委直接控股,中泰化學(002092)有望成為新疆煤化工龍頭。
  ST百花(600721):★★★★★催化因素:股東將注入資產。
  收購豫新煤業、鴻基焦化及天然物產相關股權后,原煤開采(45號氣煤)、煤焦化、煤氣綜合利用、余熱發電等業務將全部進入上市公司。重組后,三公司將形成原煤-煤焦化-煤化工完整的產業鏈條,大幅減少環節費用,增強贏利能力。
  而同時擁有上游焦煤資源的國際實業(000159)也值得關注。隨著煤價上行,業績將會極大提升。
  新農開發(600359):★★★★★
  催化因素:礦產資源注入;棉價持續走高。1-9月,收入和凈利潤均呈現逐季環比增長態勢,四季度有望進一步提升。擬出資1200萬元收購新疆金墩礦業公司股權,占新疆金墩礦業公司注冊資金的60%,出資設立阿拉爾青松海龍化工有限公司,占該公司注冊資本的11.5%。
  天富熱電(600509)★★★★★
  催化因素:碳化硅研究國內絕對領頭羊;大股東有資產注入預期。
  天富熱電研制成功碳化硅產業化項目,將打破國外公司的壟斷。同時看好公司的碳化硅以及大股東后續資產注入。
  新疆城建(600545):★★★★
  催化因素:極大受益于二次創業工程,流動資金重組。
  工程施工與房地產收入增加,實現毛利率22.87%,同比增長2.66個百分點。同時募集資金將用于建設"朗月星城"商住小區和"朗潤天誠"商住小區項目。隨著基建項目增多,未來業績將進一步提升。
  冠農股份(600251)★★★★
  催化因素:明年國投羅鉀產能釋放,將成為全球最大硫酸鉀生產企業。
  近兩年以及未來的利潤主要來自于對國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司的投資收益(擁有20.3%的股份)。明年產能可能充分釋放,以及未來二期項目和國電(600795)開都水電項目盈利能力良好將推動公司業績進一步增長。
  八一鋼鐵(600581)★★★
  催化因素:未來內生性規模增長潛力最大;未來市場將繼續擴大。
  八一鋼鐵地理優勢顯著,產品需求廣闊,有60%左右的市場占有率,產品結構逐步優化,產品相對有溢價,盈利快速提升。中央投資、本地城鎮化建設以及石油、煤炭等開采和"西氣東輸二線"建設,將增加對八一鋼鐵產品需求。
  產能方面達到700萬噸,國內鋼鐵公司內生性規模增長潛力最大。
  新中基(000972)★★★
  催化因素:將成為國際番茄一條龍產業寡頭;參股北新路橋(002307)多元化經營。
  番茄制品年生產能力國內第一、世界第二。形成六大系列數百個產品品種,處于世界三大番茄產區,具有行業地位,年加工能力將接近30萬噸。2001年初始投資參股新疆北新路橋股份有限公司。(新快報)
  區域性投資最具補漲前景的板塊--成渝板塊(附股)
  昨天是本周的第一個交易日,雖然融資融券和股指期貨已經明確了推出日期,但大盤指數的高開低走仍舊顯示出這個市場處在猶豫和觀望之中,在融資融券已經明確的前提下,昨日券商、期貨板塊卻呈現出資金凈流出的狀態。另一方面,新疆、西藏板塊昨天絕地反擊,其中西藏板塊個股大面積漲停,顯示市場炒作的熱情依舊集中在有政策扶持的區域性板塊之中,而之前海南板塊已經在短時期內獲得了較大幅度的漲幅。市場關注的下一個區域性投資主題又會在哪里呢?
  最具補漲前景的板塊--成渝板塊2007年6月7日,重慶、成都兩市成為繼上海、天津之后的第三個新特區。國家發改委消息一出,資本市場熱烈響應,成渝板塊一時間涌入大量熱錢。金路集團、渝開發、四川路橋都在政策利好下走出了不錯的表現。
  但之后很長一段時間,成渝板塊再無動靜,偶爾有重組題材個股大漲,卻也不能帶動整個成渝板塊的聯動。那么,成渝板塊的主題性投資機會究竟在哪里?在政策的扶持帶動下,板塊中的哪些個股會真正受益?西南證券分析師閆莉表示,成渝板塊的投資性機會還是階段性的,如果按照深圳特區和天津特區之前的發展規律,大致可以分為三個階段:
  第一階段的特區建設以基建為主,建筑、建材、鋼鐵、工程機械、電氣設備、能源電力將直接受益。四川路橋、中鐵二局、四川雙馬、四川金頂、攀鋼鋼釩、東方電機、東方鍋爐、川投能源等公司業績有望大幅上升。
  第二階段,隨著生產活動的大規模開展,貿易、物流等服務業將受益,港口、高速、機場等藍籌性行業值得關注。重慶港九和重慶路橋值得重點關注。
  第三階段,隨著城鄉一體化程度的提高,農民收入的增長,相關消費服務業將面臨巨大發展空間,包括房地產、零售、酒店餐飲、醫藥、家電、汽車將直接受益,渝開發、高新發展、重慶百貨、桐君閣、太極集團、長安汽車等公司將面臨重要的發展機遇。
  閆莉認為,總體看,在這三類受益行業中,短、中期投資機會主要集中在三類品種:第一,業績優良的藍籌性品種,如果本身再具備整體上市、資產注入等重大熱點題材,短、中期機會較大,操作機會相對容易把握;第二,低價的重組類品種,數量相對較多,由于成、渝歷來是重組股的溫床,估計會有一些品種走強。只是在市場震蕩時,缺乏大資金關照的品種往往短線起伏較大,有一定的操作難度,追高也有一定市場風險。第三,具有當前熱點暴利品種要素的稀缺性品種。如果成、渝"新特區"受益股中,有資源性藍籌股帶有權證,顯然作為屈指可數的成、渝"新特區"權證及正股,短線無疑將會是最受市場熱錢追捧的焦點。
  題材最豐富的板塊--上海本地股上海本地股歷來是最不缺乏題材和想象的一個板塊,在每一次的題材炒作中,無數的大黑馬就此誕生,陸家嘴、界龍實業、中路股份……2010年,上海面臨著更多的投資性機會,國家在政策上也有多項利好政策給予保障。那么,上海本地股究竟存在著怎樣的投資機會?這些機會什么時候能夠啟動?
  國金證券研究所曹旭特認為,上海經過多年的發展,面臨資源環境承載能力的制約,國家出臺和醞釀出臺多項政策以保證上海的國際競爭力,上海本地上市公司也成為主題投資機會最多的板塊之一。2010年,上海地產公司存在六大主題投資機會:世博會、兩個中心建設、南匯并入浦東新區、國企整合、崇明島開發、迪斯尼。綜合各類主題性投資機會對上市公司經營產生的實質影響,對上海地產公司的推薦排序是陸家嘴、張江高科、上實發展、中華企業、浦東金橋、外高橋。
  閆莉認為,今年上海本地股最先啟動的可能是和世博會有關的概念股。因為5月份世博會即將開幕,現在已經進入了最后的備戰階段。世博會對上海房地產的促進作用有兩條傳導機制:一是世博配套設施的建設能提升周邊房產項目的外部性,二是交通條件的改善延長房地產的需求半徑。雖然目前并沒有項目在完全意義上位于世博園附近的上市公司,但交通的改善明顯降低了在張江高科、浦東金橋、外高橋、陸家嘴等區域間往返的時間成本,上述公司都間接受益。而消費板塊也將明顯受益于世博會的開幕,上海九百、百聯股份、世茂股份等也會從中受益。
  此外,2010年將是央企整合的重要年,不少上海本地的大央企都會有重組行為。其中,中華企業大股東是上海地產集團,下屬地產公司有中華企業、金豐投資和中星地產三家,其中金豐投資也在A股上市,中星地產為非上市公司。中華企業的地產業務規模和窗口影響力都明顯強于上述兩家公司,所以按照上海國企整合的思路,上述兩家公司地產業務并入中華企業的可能性較大。上實集團下屬的房地產公司包括上實發展和上海城開,其中上海城開沒有直接上市,而是被集團下屬的香港上市公司上海實業控股。上海實業同時還控股了上海醫藥,其經營模式越來越接近側重股權管理的投資控股型公司。
  而迪斯尼2009年獲得最終審批,2010年將進入全面建設階段,除去前期因為擁有土地而受益的企業,參與主體建設和道路、交通等方面的企業也將從中受益。這其中,外高橋、張江高科、上海建工等具體參與了施工設計的單位受益將最大。
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