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吉利收購沃爾沃資金鏈漸明

發布時間:2010-3-5 15:25:25

  根據吉利與福特汽車達成的協議,2010年第一季度是福特給予吉利的融資期限。消息人士透露,最晚3月15日前,吉利就將完成各項融資準備,并于3月31日前簽訂最終交易合同。

  3月3日晚,走出全國政協開幕會場的吉利汽車掌門人李書福在接受本報采訪時,對該信息并未予以否認。
  上述消息人士還透露,目前吉利融資準備基本就緒,只差最后一環,即沃爾沃中國工廠的選址問題,“工廠選址關系到最后30億元左右人民幣的融資問題。”
  與此前坊間傳言吉利收購沃爾沃項目后,工廠已確定落戶北京亦莊經濟開發區消息不同,該人士透露,截止本報發稿前,吉利仍在與多個地方政府進行談判,尚未與北京亦莊開發區簽訂正式合同。
  收購資金只差最后一環
  吉利收購沃爾沃項目新聞發言人袁小林不久前曾表示,“現在只能確定在第一季度前簽約,目前主要的工作是簽約前的法律文本確認。”
  另有消息人士透露,按照早期規劃,吉利與福特曾有意在2月上旬簽訂協議,并且福特給予吉利的融資期限是2010年第一季度。
  不過吉利在開展沃爾沃并購項目談判的同時,還先后收購了澳大利亞DSI自動變速器公司和浙江中譽汽車,并在前不久與蘭州市人民政府簽訂項目合作協議,將吉利蘭州汽車項目擴建到12萬輛規模。
  此外,據上述消息人士透露,吉利收購沃爾沃的金額在15億至20億美元之間,16億美元左右的可能性最大。
  作為一家民營車企,吉利在短時間內頻頻收購、新增基地、產品推陳出新,李書福究竟是通過何種渠道獲得如此龐大的資金來源?
  據知情人士透露,吉利此前收購DSI公司所耗費的5600萬美金是由其香港上市公司融資所得,而收購浙江中譽汽車則是采取了雙方產權置換的方式,幾乎無現金支出。此外,吉利在蘭州擴產的資金由于有當地融資的支持,所需資金亦有限。
  “吉利的產品計劃很早就已經完成了布局,資金都在前期投入了,因此無礙吉利收購沃爾沃項目。目前,吉利收購沃爾沃的資金準備已基本就緒,中國工廠選址是完成收購資金的最后一環。”上述消息人士透露,一旦選址確定,當地地方政府將協助吉利完成30億元左右的人民幣融資。
  值得一提的是,地方政府提供的這30億元融資屬于低息貸款,三年內吉利只需要支付三分之一左右的利息,三年后可根據情況,或吉利償還貸款,或地方政府以此資金入股吉利,整個協議內容相對寬松。
  作為備選方案,一旦選址短期內難以確定,吉利還聯系了其他投資者,以保證順利完成上述金額的融資。
  該人士還透露,除去上述30億元左右的融資,吉利收購沃爾沃的其他資金來源十分廣泛,多數已經匯至收購主體的特殊項目公司賬上。
  去年年底,吉利在北京組建了特殊項目公司,即北京吉利萬源國際投資有限公司,欲通過該公司在瑞典注冊投資公司完成對沃爾沃的收購。該公司初期注冊資本2000萬元,最后總公司注冊資本將逐漸增至80億至90億元人民幣,其中外資占股51%,中資占股49%,外資股東主要為吉利香港公司和海外戰略投資者。
  據消息人士透露,在吉利與福特簽署收購合同時,吉利萬源瑞典公司將向福特指定的資金托管賬戶匯入收購總額10%以內的保證金,最終余款將在第二季度完成全部交割后付清。
  目前,雖然吉利萬源國際投資有限公司詳細的股東結構尚不清晰,但上述消息人士透露,透過香港上市公司和母公司融資,吉利最終的股比將在51%左右,是控股股東。
  此外,在吉利的整個資本結構中還閃現著多重身影,除去吉利香港上市公司的造血能力外,中國銀行浙江分行與倫敦分行牽頭組成的財團已經承諾為李書福并購提供五年期的貸款,金額近10億美元。
        2009年11月30日,吉利萬源又與中國進出口銀行、中國銀行簽訂了貸款協議,并在四周后完成了增資。另外,由瑞典當地政府擔保,多家歐盟國際銀行也已經同意為其提供低息貸款。
  投行也是吉利融資的重要渠道之一。去年9月份,吉利旗下香港上市公司(HK.00175)與高盛資本合伙人(GSCP)簽署協議,GSCP通過認購可轉債及認股權證投資吉利汽車。吉利汽車在可轉債發行及認股權證獲全面行使后,將獲取25.86億港元(約合3.3億美元)的資金。這不僅給吉利提供了實際的資金支持,更拉動了其股票價格的不斷上漲,有利于融資。
  李書福更愿談提案
  相比吉利收購沃爾沃這一熱點問題,作為全國政協代表,李書福本人更愿意談他的三個提案,即《關于中國產業轉型升級與教育改革協調發展的提案》、《關于做好應對“汽車社會”到來各項準備的提案》、《關于上調個人所得稅起征點并推進個人所得稅改革的提案》。
  在李書福看來,這三條議案中,雖然只有“汽車社會”提案涉及汽車業,但三者其實息息相關。個人所得稅調整提案意在為提高居民收入、增加購買力,產業轉型升級與教育協調發展有利于汽車社會的發展。
  由于即將完成的吉利收購發達國家高端汽車品牌或將成為中國汽車產業轉型升級的案例之一,李書福《關于中國產業轉型升級與教育改革協調發展的提案》備受關注。
  提案認為,2008年以來的全球金融危機,深度暴露了中國產業發展的短板,產品附加值不高、主要依靠低價勞動力產生利潤的外銷模式,遭遇重創,中國產業轉型升級已迫在眉睫。中國必須要改變簡單、粗放的經濟發展方式,實現由中國制造向中國創造的轉變。
  或許為了避嫌,李書福并未用吉利收購沃爾沃一事去解釋產業轉型升級,取而代之的是認為產業升級轉型關鍵是人才,所以要與教育改革協調發展。
  “中國經濟現在面臨壓力,要實現產業的根本變革,就要真正做到環境友好、資源節約與人的素養全面提升。大規模地培養高素養的技術人才、管理人才、生產技師以及技工方面的人才,才能夠提高附加值,真正提升中國經濟在國際上的競爭力。”已經開辦了吉利大學等學校的李書福希望為民辦大學爭取更多的政策支持。
  當然,雖未提及更多收購沃爾沃事宜,但李書福該提案最后一條仍然與此相關,“希望國務院或有關部門能夠盡快出臺加快產業轉型升級的實用型政策,調動中央、地方兩方積極性,把轉變經濟發展方式作為對地方各級人民政府的重要考核指標,有效地引導、推動經濟發展方式轉變,科學調控企業走出去、引進來的頻率,加快提升企業走出去、引進來的質量,保護企業走出去、引進來的積極性。”
  業內人士分析,吉利收購沃爾沃項目雖然已經獲得了發改委、商務部高層的支持表態,但從提案來看,作為民營企業,李書福希望獲得更多的實質性支持政策。
 
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